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氧化铝：基本面左右大局 具体操作左右节点拨号器

【铝道】从近两日市场交易和氛围来看，氧化铝市场在经历了十天左右的弱势后，自7号起，作为当前即期现货主导影响中坚力量的散户投机贸易逐渐开始多空身份的转换，要么销售诉求下降，要么销售意向价格提高，而且背靠背合同下的氧化铝厂直接采购难度增加。这种变化的直接因素一方面是对氧化铝出口量化数据的落实和传递，另一方面是主导做多的大型贸易商基于基本面持续看好市场的坚持，还有做为终端买家的铝厂在现货市场基本没有条件和空间有所作为。市场需要波动，终端没有作为，也就意味着氧化铝生产商，主要做多贸易商和散户贸易商就要有所作为，氧化铝市场出现了震荡向下到偏上的短期逆转。

在交易层面可以量化和图表化的数据很少，持续统计的成交样本显现出微弱变化，但并不明显，更多因当前市场操作主要集蛋白石的外观为致密的玻璃状块状体中在散户投机贸易商，这种操作多频但数量小且隐秘，更多基于氛围和询货环境的变化。

回到基本面分析一下，基本面左右大局，具体操作左右节点。前期做空氛围稍微浓重时，舆论和氛围对供需结构的关注会弱化，主要表态多集中在相真空搅拌机对社会300多万吨的庞大库存和7000多万吨的基数产量，月度短缺利用前景10分广泛10万吨的感官体验并不明显，因为这种传导需要周期。

可怕的是基本面数据的量化积累和操作力量的方向转换，一旦氛围相对转换，月月短缺就会变得紧迫，节点操作就会借力，未来部分没有长单或者长单少的铝厂先会感觉到某些订单价格的高企，而即使签订长单的企业只不过综合执行结算价格延后并且不具备直接对标的条件，在价格变化时感觉不明显而已。综合来看，终端买家没有作为或者作为难度增加，也验证了市场基本面提供的做空空间不足。

结合上表跟踪统计和测算产量，汇总的结论如下：

氧化铝单耗按照近两年平均值1.915计算，实际考虑飞扬和损耗，现实应在1.92吨左右。

前4个月不考虑进口和非铝精滤纸细行业消纳的供需平衡：1171*1.915=2242万吨。=而在2014年7月OPM再次取得FDA的批准生产针对特定患者的脸部植入物39万吨。

非铝精细行业氧化铝需求基本保持在月度20 4万吨，净进口数量变化变得更加敏感。

前三月净进口仅18万吨，而前三月仅非铝和精细行业就要消纳至少66万吨左右。

考虑4月的话，预计净出口在万吨（以海关口径为准测算），不会如市场了解20余万吨全部当月以海关口径核算出口，但净出口中位数基本可以坐实。

阶段内氧化铝供需平衡的敏感点：进出口。4月份按照中位数8万吨考虑净出口，四月当月预计供需平衡：（净出口）-21（非铝）-296*1.915=-10万吨，也就是说4月份氧化铝预计短缺10万吨左右。这里面进出口数据是绝 对变动较大的预测量，对平衡影响更直接和敏感。

前4个月，氧化铝总供应：2281万吨，原铝消耗需求2242万吨，测算非铝和精细氧化铝行业需求87万吨，测算氧化铝净进口10万造纸机械吨。供需平衡测算如下：2281+=-38万但是吨，前四个月氧化铝供应短缺38万吨左右。

后期关注的重点：

综合考虑目前出口签单和意向签单至少在25万吨左右，而且部分北方氧化铝厂的贸易订单也潜在具备出口可能，5月预计以海关口径统计的氧化铝净出口数值在万吨之间，预计5月氧化铝短缺还会扩大。需要关注的是，随着中国氧化铝出口相对集中，外盘价格将阶段性承压，截止7日，海外氧化铝价格回落至575美元左右，这种对立统一要关注，中长期来看，大量出口的持续性并不具备，内外价差将逐渐合理化。

当前市场过去时对价格的影响弱化，微妙的现实预期和心理变化对实时价格影响更大。市场围绕基本面做市，基本面主要表现在供需和成本，从供需来看，氧化铝价格仍具备向上动能，但从成本利润角度来看，要注意利润水平对供需变动的调整，当然目前由于参与即期现货交易的主导力量仍是大型贸易商，另外成本引导供应变动的周期相对较长等因素，价格趋势性变动的主导力量更多集中在以贸易为代表的主要生产企业。

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